1984 год, советская глубинка. Обычная субботняя дискотека заканчивается тревожным происшествием — бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствующих не может дать внятных показаний, следствие буксует на месте. В тот же вечер на окраине города разворачивается другая трагедия: в скромном доме совершено жестокое убийство. Все улики указывают на хозяина жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать клубок противоречий, где официальная версия сталкивается с молчаливым сопротивлением провинциального городка. Под подозрением оказываются не только очевидные фигуры, но и те, чьи интересы тесно переплетены с партийной номенклатурой. Каждое новое открытие отдаляет Журова от простого решения, приближая к опасной истине.