Нью-Йорк погружается в пучину жутких и загадочных убийств, которые повергают город в состояние тревоги. Муж одной из погибших, влиятельный наркобарон, обращается за помощью к бывшему полицейскому, поручая ему найти убийцу своей жены. Частный детектив Скаддер, обладающий острым чутьём и связями в криминальном мире, берётся за дело, замечая детали, ускользающие от официальных органов.
Скаддер углубляется в расследование, проникая в те уголки города, куда полиция предпочитает не соваться. Постепенно распутывая нити дьявольских преступлений, он приходит к пугающему осознанию: настоящая опасность скрывается не там, где её ищут обыватели. Люди боятся не того, и истинная угроза оказывается куда страшнее, чем кажется на первый взгляд.
