1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы, везя в своих стальных недрах документы исключительной важности — бумаги, от которых зависит судьба двух великих держав: СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных путешественников скрываются ловкие агенты иностранных разведок и отпетые наемники, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть заветным грузом. В этой накаленной атмосфере всеобщего недоверия и скрытых угроз судьба сводит двух неожиданных союзников: молодого красноармейца, преданного делу революции, и бывшего агента царской охранки, обладающего уникальным опытом подпольной работы.
Им предстоит отбросить идеологические разногласия и личные обиды, чтобы распутать клубок интриг, опутавший поезд. Объединив усилия, они начинают опасную игру, где каждая случайная встреча может оказаться ловушкой, а каждый попутчик — потенциальным врагом. Только их совместные знания, хитрость и отвага помогут выявить истинного противника, чьи планы угрожают не только секретной миссии, но и хрупкому миру на континенте.