Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка ценного специалиста — химика, знающего толк в производстве белого порошка. Но операция срывается, и парни оказываются на грани провала. Однако Михайлович, известный своей непредсказуемостью, решает дать им шанс на исправление.
Новый план кажется простым: нужно всего лишь отправиться в указанную контору и произвести обмен — чемодан, набитый деньгами, на чемодан с готовым товаром. Но на выходе друзей поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по наводке местного «оборотня в погонах», который подставил Михайловича, организовав эту хитрую двойную игру.
