Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает чувство, которое становится для драматурга глотком воздуха.
Вдохновлённый новой любовью и переживаниями, он начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, поразившим драматурга своей необычностью. Этот мистический герой призван отразить сложность и противоречивость эпохи, став одним из ключевых элементов повествования.
